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2015年全球13大行业最大规模并购案

作者: 文章来源: 发布日期:2015-12-30 09:54:36

2015年,全球企业间并购可谓高潮迭起,合并规模上千亿的并购就发生了多起。很多并购规模创造行业第一,或者合并后的企业将成为行业最大。2015年以来全球并购交易总价值有史以来首次超过了5万亿美元,超过了2007年创下的4.6万亿美元的历史纪录。在今年创纪录的并购交易活动中,有价值约为一半的交易是以总部设在美国的公司为目标的。医疗保健和科技行业中的并购交易价值分列第一、二名。不过,这些收购由于牵涉行业垄断问题,在监管审批上将会遇到很多的障碍。下边,全球君就按细分行业为大家做个介绍。

 

医药、化学

制药:辉瑞收购艾尔建缔造最大药企

辉瑞公司(Pfizer Inc.)宣布通过一次全股票交易以大约1550亿美元的价格收购抗皱剂保妥适(Botox)的制造商艾尔建公司(Allergan Inc.),这将缔造一家全球销售收入最大的制药公司。根据协议,双方的业务将被合并到目前规模较小的艾尔建旗下,但合并后的新公司将命名为“辉瑞公共有限公司”(Pfizer Plc)。合并后的新公司将其全球运营总部设在美国纽约市,而其首席执行官办公室则设在爱尔兰。辉瑞首席执行官Ian Read将担任合并后公司的首席执行官,艾尔健首席执行官Brent Saunders将担任首席运营官。这可能是史上最大的所谓“税负倒置”交易。

 

化学品:杜邦陶氏合并为最大化学公司

美国最大两家化学公司杜邦(DuPont)与陶氏化学(Dow Chemical)达成平等合并协议,合并后的公司将被命名为陶氏杜邦公司(DowDuPont),成为全球最大化学公司,市值达1300亿美元。这是全球化工行业迄今为止最大的一起并购交易。两公司现有股东将各自拥有合并后公司大约一半的股份。交易完成18至24个月后新公司将分立为三家独立的上市公司,分别专注于农业、材料和特种产品。陶氏化学(Dow Chemical Co)将全资持有与康宁(Corning Inc)的合资公司道康宁(Dow Corning) 100%的股权。康宁将其在Dow Corning的50%股权出售给陶氏,估价约为48亿美元现金。

 

气体:法液空134亿美元收购Airgas

法国液化空气集团(AIR LIQUIDE)同意以103亿美元收购Airgas公司,拓展美国市场,同时将取代德国的林德集团(Linde)成为全球最大的工业空气供应商。包括债务在内,这笔交易价值134亿美元。本次收购交易尚需Airgas股东和监管部门批准。Airgas公司98%的营收来自美国。法国液空集团收购该公司后将能够在北美地区迅速获得相对于竞争对手的优势。四年前,Air Products计划以59亿美元对Airgas实施敌意收购,但最终因毒丸计划放弃。

 

 

 

食品饮料

百威英博和南非米勒达成合并

全球最大的啤酒公司百威英博(Anheuser-Busch InBev)与全球第二大啤酒商南非米勒(SABMiller)经过数轮的讨价还价,终于就合并案达成一致,交易价值约为697.8亿英镑(1055亿美元)。如果合并成功,将是全球最大规模并购之一,新集团将占全球啤酒产量的近三分之一。百威英博和南非米勒本来就是数起大型并购后的产物,由于两大公司拥有众多国际知名的啤酒品牌,并在许多国家开展业务,能否顺利通过反垄断审查还是个未知数。作为交易的一部分,南非米勒已同意以120亿美元把旗下合资公司MillerCoors LLC的58%股份出售给其合资伙伴摩森康胜(Molson Coors Brewing Co),后者持有MillerCoors余下42%的股权。南非米勒还将出售MillerCoors的国际业务。

 

 

 

科技

计算机:戴尔670亿美元收购EMC

在迈克尔·戴尔(Michael Dell)与合作伙伴银湖(Silver Lake)的推动下,全球第三大个人电脑制造商戴尔(Dell)宣布将以约670亿美元收购企业数据存储设备制造商易安信电脑系统(EMC),从而成为全球科技市场最大规模的并购交易。戴尔将以每股33.15美元的现金和特殊股票(special stock)收购EMC。其中,现金部分占每股24.05美元,剩余部分为特殊股票。该特殊股票旨在反映云软件公司VMWare的市值。交易完成后,VMware将继续保持为一家独立公司。两家公司合并后,将拥有计算、网络和存储业务,覆盖硬件和软件领域,能够为企业一系列的计算需求提供一站式全面解决方案。

 

半导体芯片:安华高科技收购博通

半导体制造商安华高科技(Avago Technologies)同芯片制造商博通(Broadcom)达成协议,Avago出资价值370亿美元(包含现金和股份)收购Broadcom。这是全球芯片业历史上最大规模的一桩并购案。安华高前身为安捷伦的半导体事业部,主要开发模拟、数字及混合式芯片。博通为全球大约一半的平板电脑和智能手机生产芯片。合并后新公司名称被定为“Broadcom Limited”,年营收总计约150亿美元,将成为美国以营收计的第三大半导体制造商,位居英特尔和高通之后。

 

通讯设备:诺基亚收购阿尔卡特-朗讯

诺基亚公司(Nokia)宣布以156亿欧元(约合166亿美元)的价格收购阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent),两家合并后将成为全球最大的移动通信网络设备供应商,收购交易将以全股票的形式完成。两家合并后雇员将达到11.4万人左右,合并后营收将大概为260亿欧元。诺基亚和阿朗预计将于2016年上半年完成交易。新合并的公司总部将设在芬兰,新公司将采用诺基亚品牌,但研发部门仍将保留阿朗的贝尔实验室品牌。

 

 

 

保险、金融

健康保险:Anthem 542亿美元收购信诺

美国医疗保险业者Anthem同意收购同业信诺集团(Cigna),交易价格超过480亿美元。如果包括承担债务在内,本次交易的规模将加大至542亿美元。Anthem表示,这一收购将有助于公司降低成本,并促使其同医生和医院协商较低的价格。这笔交易是在医疗保险行业最大的一笔交易。

 

财产保险:安达283亿美元收购丘博

瑞士保险业巨擘安达有限公司(ACE Ltd)同意通过一次现金加股票交易以283亿美元的价格收购竞争对手高端财产保险业者丘博(Chubb Corp),由此将诞生以保费收入计算的全球最大财产和意外险公司。新公司将采用丘博的名字在全球运营。安达保险首席执行官伊万-格林伯格(Evan Greenberg)将领导合并后的公司。丘博首席执行官约翰-费尼根(John Finnegan)将担任负责北美外部事务的执行副主席,并将协助进行业务整合。

 

支付:维萨212亿欧元收购维萨欧洲

信用卡及借记卡公司维萨卡集团(Visa Inc)将以至多212亿欧元的价格收购前子公司维萨欧洲(Visa Europe)。维萨卡将支付165亿欧元前期金,并将在交易完成后四年内根据营收目标的达成情况另外支付至多47亿欧元。维萨卡与维萨欧洲都曾隶属维萨国际服务联盟。2008年维萨国际在欧洲以外地区的业务合并成为维萨卡,并在美上市,而维萨欧洲仍保持独立。

 

 

 

酒店、专业零售

酒店:万豪122亿美元收购喜达屋

美国酒店巨头万豪国际集团(Marriott International, Inc.)将以122亿美元收购喜达屋酒店及度假村国际集团(Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.),从而创建全球最大酒店连锁集团。此项交易已获得双方董事会的一致批准,预计将于2016年中完成。合并后的公司将在全球100多个国家和地区拥有5500家酒店,客房总数达110万间。喜达屋是喜来登、威斯汀和瑞吉等多个知名酒店品牌的母公司,在全球拥有1200多家酒店和度假村。

 

药品零售:沃尔格林收购来德爱

拥有8200家门店的美国第一大药店连锁公司沃尔格林博姿联合(Walgreens Boots Alliance)计划以94亿美元收购拥有4600家门店的美国第三大连锁药房来德爱(Rite Aid),包括债务在内价值172亿美元。合并后以药店数量计将成为美国最大的零售药店,门店数量较其竞争对手CVS Health Corp.高出60%多。该合并将会试探美国反垄断机构对药店行业整合的态度。美国连锁药店运营商沃尔格林(Walgreens)与欧洲药品分销商联合博姿(Alliance Boots)在2014年底才合并为沃尔格林博姿联合公司。

 

办公用品零售:史泰博收购欧迪办公

 

美国最大办公用品零售商史泰博(Staples Inc.)同意以63亿美元的价格收购业内第二大公司欧迪办公(Office Depot),支付方式为现金加股票,这是该公司为整合纸笔及其他办公用品零售市场而采取的重大举措。史泰博和欧迪办公一旦合并则将总共拥有大约4000家门店,这两家公司预计合并后公司的年度销售额将会超过390亿美元。合并后公司将由史泰博首席执行官容·萨根特(Ron Sargent)负责领导,而欧迪办公的两名董事则将加入合并后公司的董事会。


  

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